ข่าวหุ้นกองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยแพร่ Q&A กองทุน Thai ESGX เพิ่มเติมดังนี้Q :Thai ESGX ต่างจาก Thai ESG เดิมอย่างไร กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์A :Thai ESGX มีเงื่อนไขการลงทุนเพิ่มเติม คือ ต้องลงทุนหุ้นกลุ่มความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV และเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF เดิม สูงสุด 500,000 บาท โดยไม่มีเงื่อนไข 30% ของเงินได้พึงประเมิน กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์
สิทธิประโยชน์ทางภาษี : กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์
Q :Thai ESG และ Thai ESGX ต้องลงทุนเฉพาะหุ้นในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET ESG Ratings) เพียงอย่างเดียว ใช่หรือไม่ กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์A :ไม่ใช่ กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์หุ้นกลุ่มยั่งยืนของ Thai ESG และ Thai ESGX ประกอบด้วยหุ้นที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์
ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนสามารถเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ (2) หรือ (3) นอกเหนือจากกลุ่มที่ (1) ที่ได้รับ ESG rating ได้ กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์Q:หากหลักทรัพย์ที่ LTF โอนไป Thai ESGX ไม่ใช่หลักทรัพย์ ESG บลจ. ที่บริหารจัดการ Thai ESGX ต้องขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ต้องลงทุนในทรัพย์สินที่ออกโดยผู้ออกหรือกิจการในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติด้านความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งประกอบด้วยในหุ้นกลุ่มความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV หรือไม่ กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์A :กองทุน Thai ESGX เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งใหม่ มีระยะเวลาการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 1 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน และสัดส่วนข้างต้นเป็นค่าเฉลี่ยรอบปี จึงไม่จำเป็นต้องขายหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ ESG ออกโดยทันที กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์Q :Thai ESGX สามารถลงทุนหุ้นไทยที่ไม่ใช่ ESG ได้หรือไม่ กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์A: ได้ เพราะส่วนการลงทุนที่เหลืออีก 20% ของ NAV สามารถลงทุนหุ้นไทยที่ไม่ใช่ ESG ได้ กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์การสับเปลี่ยน LTF ไป Thai ESGX (วงเงินลดหย่อน 2)Q :ถ้าต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินลดหย่อนที่ 2 ผู้ถือหน่วย LTF ต้องทำอย่างไร กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์A:ต้องปฏิบัติทุกข้อดังต่อไปนี้ กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์
Q :ตรวจสอบยอด LTF ที่สามารถสับเปลี่ยน ได้จากที่ใด กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์A : กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์
Q :มี LTF เดิมอยู่หลายกองทุน สามารถโอนไป Thai ESGX กองทุนเดียวได้หรือไม่ กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์A :ได้ กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์Q :สามารถสับเปลี่ยน LTF ไป Thai ESGX ข้าม บลจ. ได้หรือไม่ กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์A :เงื่อนไขเพื่อให้ได้รับการลดหย่อนภาษีไม่ได้ห้ามการโอนข้าม บลจ. อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ LTF และ Thai ESGX ของแต่ละ บลจ. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ลงทุนติดต่อสอบถามไปยัง บลจ. ที่สนใจ หรือพิจารณาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนข้างต้นอีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการสับเปลี่ยน กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์Q :สามารถสับเปลี่ยน LTF เพียงบางส่วน ไป Thai ESGX ได้หรือไม่ กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์A :หากผู้ถือหน่วย LTF ประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อน ต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ทั้งหมด ไป Thai ESGX ไม่สามารถสับเปลี่ยนเพียงบางส่วนได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วย LTF อาจทยอยสับเปลี่ยนไป Thai ESGX ได้ โดยต้องสับเปลี่ยนให้ครบทั้งหมดทุกกองทุน ทุก บลจ. ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 68 กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์Q :การสับเปลี่ยน LTF ไป Thai ESGX มีจำกัดไม่เกิน 30% ของเงินได้ หรือไม่ กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์A : กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์
Q :ผู้ลงทุนต้องขายหน่วยลงทุน LTF เพื่อสับเปลี่ยนไป Thai ESGX หรือไม่ และส่งผลให้ บลจ. ต้องขายหลักทรัพย์ออกมาหรือไม่ กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์A:การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ไป Thai ESGX จะใช้วิธี pay in kind ด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยของทั้งกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง โดยเมื่อผู้ถือหน่วยส่งคำสั่งสับเปลี่ยนในมูลค่าเท่าใด กองทุน LTF จะโอนหลักทรัพย์ไปให้ Thai ESGX ในมูลค่าเดียวกัน ทำให้กองทุน LTF ไม่จำเป็นต้องขายหลักทรัพย์ที่ลงทุนอยู่ในทันที ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุน LTF ถืออยู่ กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์Q :หลัง 11 มี.ค. 68 สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ไปยัง LTF อื่น ภายใต้ บลจ. เดียวกัน หรือ ต่าง บลจ. ได้หรือไม่ กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์A: ไม่ได้ ถ้าผู้ถือหน่วยลงทุน LTF ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินลดหย่อนที่ 2 ต้องไม่ขาย และไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ถึงแม้จะเป็นกองทุนปลายทางจะเป็นกองทุน LTF เหมือนกัน จะทำให้กองทุน LTF ต้นทางต้องขายหลักทรัพย์ที่ถือครองออกมาตามมูลค่า NAV ของหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยน และโอนเงินสดไปให้กองทุน LTF ปลายทางเพื่อนำไปลงทุนต่อ กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์ระยะเวลาถือครอง เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีQ :การนับระยะเวลา 5 ปี วันชนวัน เป็นอย่างไร กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์A :เช่น ซื้อกองทุน Thai ESGX (ลดหย่อนวงที่ 1) ในวันที่ 1 มิ.ย. 2568 ถือครองจนครบ 5 ปี ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2573 จะสามารถขายออกได้นับแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2573 เป็นต้นไป กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์Q :ถ้าลงทุน Thai ESGX ไม่ครบระยะเวลา 5 ปี ต้องทำอย่างไร กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์A :หากมีการขายหน่วยลงทุนก่อนครบระยะเวลา 5 ปี จะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับการยกเว้นและอาจมีเบี้ยปรับตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์กำหนด นอกจากนี้ หากมีกำไรจากการขายหน่วยจะต้องนำกำไรนั้นมาคำนวณภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ทางภาษีด้วย กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์Q :หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ที่ Thai ESGX ปิดการขายแล้ว จะเป็นอย่างไร กองทุนจะกลับมาเปิดขายได้อีกหรือไม่ กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์A :Thai ESGX จะเปิดขายอีกครั้งในปี 2569 และสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ โดยใช้วงเงินได้สูดสุดไม่เกิน 300,000 บาท วงเงินเดียวกับ Thai ESG ปกติ กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 มี.ค. 68) กองทุนThaiESGXเพิ่มเติมอินโฟเควสท์Tags: Thai ESGX, ก.ล.ต., กองทุน |